Sustainable Ventures presenta la comunicazione di pre-ammissione in Borsa

La Spac (Special Purpose Acquisition Company) Sustainable Ventures ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e del proprio warrant su Euronext Growth Milan, il mercato di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il collocamento privato inizierà il 22 febbraio con un obiettivo di raccolta pari a 150 milioni di euro. L’inizio delle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan è previsto nel mese di marzo 2022.

La società unisce visione imprenditoriale, esperienza manageriale e competenza finanziaria focalizzata sulla transizione verde ed è stata promossa, tra gli altri, da Franco Bernabè, presidente non esecutivo di Acciaierie D’Italia Holding, tramite FB Group, Carlo Calabria con CMC Capital, Corporate Finance Boutique specializzata in attività di M&A IPO e raccolta di capitale da lui fondata e Manfredi Lefebvre d’Ovidio con Heritage Group, holding company industriale di cui è presidente.

Il Consiglio di Amministrazione di Sustainable Ventures alla data di inizio delle negoziazioni sarà composto da Fabrizio Palenzona (presidente); Carlo Calabria (amministratore delegato); Franco Bernabè, Manfredi Lefebvre d’Ovidio, Alberto Meomartini (amministratore indipendente), Roberta Neri e Fabrizio Palermo. Luigi Calabria, Patrizio Graziani e Stefano Soldi supporteranno la Società, nell’ambito di appositi services agreements, rispettivamente per gli aspetti finanziari, societari e di investimento.

«La ripresa e la crescita economica dei prossimi anni passeranno attraverso la transizione verde. I settori interessati maggiormente da questo processo richiederanno sempre più tecnologie e soluzioni per la piena decarbonizzazione. Ci troviamo quindi di fronte a un mercato con potenzialità rilevanti ed è proprio per cogliere queste opportunità che nasce Sustainable Ventures. Vogliamo mettere a disposizione la nostra esperienza, unita ai capitali che raccoglieremo, a favore di società di eccellenza in grado di poter supportare questo momento di svolta industriale epocale», ha spiegato Carlo Calabria.

L’iniziativa ha fin da subito ricevuto la fiducia e il supporto di importanti player italiani bancari, assicurativi ed industriali: Intesa Sanpaolo, UnipolSai e Camfin Alternative Assets, società del gruppo Camfin, si sono impegnati ad aderire all’offerta, riconoscendo l’unicità e la qualità del progetto e del team con il ruolo rispettivamente di Anchor per Intesa Sanpaolo e di Corporate Partners per UnipolSai e Camfin Alternative Assets, con un impegno di sottoscrizione per ognuno di loro pari al 10 percento dell’obiettivo di raccolta iniziale.

«Intesa Sanpaolo ha accolto con grande interesse l’iniziativa Sustainable Ventures e sono lieto che la Divisione IMI Corporate & Investment Banking abbia contribuito alla sua realizzazione, in qualità non solo di Global Coordinator ma anche di Anchor Investor. L’operazione si inserisce perfettamente nella più ampia strategia del nostro gruppo fortemente impegnato nel campo della transizione verde e della sostenibilità ambientale che rappresentano uno dei pilastri del nuovo Piano industriale 2022 – 2025», ha afferma Massimo Mocio, deputy chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. «La Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in particolare, è da sempre al fianco delle imprese che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità e si propone come partner per le realtà imprenditoriali che nell’ambito del PNRR vogliano intraprendere strategie di sviluppo nell’ambito della green economy, della transizione energetica e della decarbonizzazione», ha concluso.

La Società, che nasce in un contesto di mercato in cui la transizione verde rappresenta un elemento trasversale per tutte le principali industry, intende investire in un settore che presenta caratteristiche di solidità, importanti prospettive di crescita e che necessita di una spinta all’innovazione tecnologica guidata da un forte approccio industriale, competenze manageriali di eccellenza e capitali. In tale contesto Sustainable Ventures, ad oggi l’unica SPAC italiana dedicata alla transizione verde, presenta un team altamente qualificato e complementare unico nel suo genere che apporterà alla società target con cui verrà effettuata la business combination, risorse finanziarie, relazioni internazionali e competenze strategiche e manageriali.

L’obiettivo ambizioso di Sustainable Ventures è quello di contribuire allo sviluppo economico sostenibile del Paese. I settori target saranno quelli che beneficiano in modo diretto o indiretto dalla transizione verde, uno dei pillar del PNRR, tra cui, tra gli altri: mobilità sostenibile, economia circolare, fonti rinnovabili di energia e tutti i settori legati alla elettrificazione.

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