Banca Ifis, operazioni di Liability Management per un valore nominale di 400 mln

Banca Ifis comunica l’avvio di un’operazione di Liability Management (“LME”) avente ad oggetto il Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 codice ISIN XS1700435453 per  un valore nominale di 400 milioni di euro, scadenza a 10 anni ed emesso il 17 ottobre 2017, in alternativa  all’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato del prestito medesimo previsto il 17 ottobre 2022. Il LME verrà effettuato mediante un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, rivolta esclusivamente  ai portatori del Prestito Obbligazionario, sull’intero valore nominale attualmente in circolazione, pari a 400  milioni di euro. In particolare, la Banca offrirà ai sottoscrittori del Prestito:

(I) la possibilità di scambiare fino a massimi 250 milioni di euro del Prestito Obbligazionario Subordinato  Tier 2 2017/2027 NC5 con un nuovo Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 2022/2032 NC5.25;
(II) il pagamento alla pari di un corrispettivo cash, qualora le adesioni all’LME superassero i 250 milioni di  euro, pari alla parte eccedente tale importo.

La Banca ha individuato tale operazione come la modalità più adeguata per rifinanziare il Prestito  Obbligazionario oggetto dell’operazione. Contestualmente l’operazione permetterà di confermare coefficienti  patrimoniali ben al di sopra dei requisiti regolamentari e delle capital guidance. L’operazione è stata preventivamente autorizzata dalla Banca d’Italia. I sottoscrittori che sono legittimati ad aderire all’operazione di LME sono invitati a leggere con attenzione le  condizioni e i termini dell’LME illustrati nel Launch Announcement allegato che sarà pubblicato sul sito di  Banca Ifis nella sezione Investor Relations e nell’Exchange Offer Memorandum. Gli investitori nell’adesione  all’LME devono considerare le tempistiche di consegna del Prestito Obbligazionario dei loro intermediari.

La Banca ha nominato Banco Santander S.A. e UBS Europe SE come Structuring Advisors e Joint Dealer  Managers e Unicredit Bank AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo S.p.A. e J.P.Morgan SE  come Joint Dealer Managers.